距春季展季还有六周，业务经理列出「待办墙」：三套报价模板版本不一、五个在途项目 PM 未知、财务说有两单尾款「好像收了好像没有」。老板问：「系统不是去年就上了吗？」——展前系统体检，决定旺季是「可控交付」还是「通宵救火」。
业务经理原话：「展前不是学新功能的时候，是确认老功能真在用。登录率好看没用，开展前 72 小时能不能在手机里看到物流节点才是体检标准。」
一、为什么展前六周是黄金窗口
春季广交会、上海展、行业展密集，并行项目陡增。此时不宜大改流程或上新模块，但适合数据清洗、权限回收、提醒测试、影子表清除。六周倒计时每两周一个检查点，过期就只能边开展边补课。
二、展前系统体检清单（按周）
| 周次 | 检查项 | 负责人 |
|---|---|---|
| W−6 至 W−5 | 在途项目全量入库、状态非空、PM 已指派 | 业务经理 + PM |
| W−5 至 W−4 | 应收节点与合同对齐、逾期清单销项 | 财务 + 销售 |
| W−4 至 W−3 | 客户归属争议清零、公海规则执行 | 销售主管 |
| W−3 至 W−2 | 手机/企微提醒实测、开展前里程碑字段必填 | 全员 |
| W−2 至 W−1 | 冻结流程变更，仅修数据；老板仪表盘走查 | 老板 + Owner |
三、十项必查「红灯」
- 是否存在仍在更新的「影子 Excel 总表」
- 在途项目有无「无主 PM」或「无合同节点」
- 签约版报价是否锁定，变更是否走增项
- 近 30 天新线索是否 100% 系统建档
- 离职/调岗销售账号是否已回收
- 逾期应收是否均有跟进记录
- 外协派单是否在系统留痕
- 关键展会项目是否标注开展日期与物流节点
- 老板与 PM 手机端能否打开同一项目时间线
- 供应商 SLA 与备份是否在旺季前确认
四、数据质量快修技巧
不要贪全量
只修春季在途与春季意向客户，历史烂尾展后处理。业务经理组织「数据大扫除日」，销售认领各自客户，PM 认领项目，财务认领应收差异——一天集中销项比拖一个月有效。
字段做减法
展前把低完成率必填项改为选填，确保关键节点必录：开展日、进场、回款、PM。
五、人员与权限
| 场景 | 动作 |
|---|---|
| 新招销售旺季前入职 | 账号+公海规则培训，禁止个人表 |
| 临时外协 PM | 限定项目只读/更新权限 |
| 老板出差 | 仪表盘+异常推送预演 |
六、展中与日保
开展周：每日 15 分钟站会只读系统标红项；群聊结论回写跟进。展后 48 小时内：项目状态改「已验收」、尾款节点核对、复展意向录入——否则旺季记忆两周后蒸发。
七、展前培训 30 分钟脚本
只讲三件事：手机待办怎么点、项目状态怎么更、应收提醒怎么回写。不讲报表。现场演练一人操作，全员围观。培训结束当场考试：每人更新一个真实在途项目状态。
八、与工厂、外协的协同检查
外协 PM 是否仅有必要项目权限？工厂关键节点是否约定「系统标绿才发车」？展前把外协微信群结论回写系统，避免开展周只有群里有真相。
九、展后 48 小时闭环
| 动作 | 时限 |
|---|---|
| 项目改已验收 | 展后 2 天 |
| 尾款节点核对 | 展后 2 天 |
| 复展意向录入 | 展后 7 天 |
| 增项确认归档 | 展后 3 天 |
十、春季展前「数据大扫除日」脚本
全天安排：上午销售认领客户归属争议；下午 PM 更新在途状态；财务对齐应收；傍晚业务经理导出红灯清单，老板拍板异常。一天辛苦，换展季六周安稳——比每晚加班补录强。
十一、与客户的展前沟通模板
重点品牌可发：「我司已启用项目节点管理系统，开展前 72 小时您可收到里程碑确认；变更将留痕确认。」——既展示专业，又倒逼内部真用系统。销售抄送业务经理，避免过度承诺系统做不到的字段。
十二、展中每日 15 分钟站会
| 议题 | 数据源 |
|---|---|
| 今日开展项目 | 系统里程碑 |
| 标红未处理 | 仪表盘 |
| 现场增项 | 手机录入 |
| 明日物流 | PM 更新 |
十三、系统体检的「一票否决」
若展前仍存在影子 Excel 更新、或逾期应收无系统跟进记录——业务经理有权建议老板推迟某些非战略展会投标，先修内功。带病开展，现场翻车代价远高于失单。
十四、展前系统与业务连续性
若系统供应商开展周维护，提前确认窗口不在本地重点展期。备份恢复演练是否在展前完成？应急联系人是否 7×24？——体检不只查数据，也查开展周系统不宕机。业务经理把 SLA 抄送老板，避免开展日首屏打不开。
十六、展前与系统供应商的联合巡检
展前两周约供应商 30 分钟：账号数、存储、接口、备份、应急联系人——联合巡检记录存档。别开展日才发现「账号不够」「接口过期」——体检包含供应商侧，不只内部数据。
十七、展前系统与保险
部分公司购买系统故障险或要求供应商赔偿条款——展前确认保单与 SLA 在有效期。小概率大影响事件：开展日宕机。体检包含「最坏情况钱谁赔」。
十八、体检报告给老板的一页纸
红灯几项、谁负责、何时清零、可否开展。老板签字「可开战」或「延期非战略展」——责任清晰，展前不乱。
给老板一句话：展前系统体检不是 IT 巡检，是给你的交付团队做「开战前弹药清点」——六周不做，六天的通宵救火会教你什么叫贵。